Ayuda de Championsys CRM
Primeros pasos
- Crear tu cuenta, iniciar sesión y recuperar la contraseñaCreas tu cuenta o te unes a tu organización, entras al CRM y recuperas el acceso si olvidas la contraseña.
- Moverte por el CRM: menú, buscador y botón CrearConoces el menú lateral, la barra superior y los atajos para llegar rápido a cada registro.
- Primeros pasos como administradorEn 15 minutos dejas lista la base de tu organización para que el equipo empiece a vender.
Configuración
- Crear campos personalizadosAgregas campos propios a leads, contactos, empresas, oportunidades u otros objetos.
- Crear objetos personalizadosCreas un tipo de registro propio, como pólizas o proyectos, con sus campos, relaciones y proceso.
- Definir territorios y objetivos de ventaOrganizas a tu equipo por territorios y cargas las metas de venta que siguen los reportes.
- Facturación, licencias y método de pagoContratas el plan, sumas licencias, cambias tu tarjeta y descargas tus facturas.
- Invitar usuarios y gestionar licenciasInvitas a tu equipo, asignas roles y activas o desactivas licencias.
- Personalizar la ficha de un registro con diseños de páginaDecides qué secciones y campos ve cada rol al abrir un registro.
- Seguridad de la cuenta y política de contraseñasCambias tu contraseña, cierras sesión y defines la política de contraseñas de tu organización.
Inteligencia artificial
Planes y facturación
Productividad
- Crear plantillas de email y firmasGuardas correos que usas seguido como plantillas y configuras tu firma.
- Elegir qué notificaciones recibesEliges qué avisos recibes por email y dentro del CRM, y configuras tu resumen por email.
- Organizar tu trabajo con Tareas y AgendaCreas tareas con vencimiento, las vinculas a tus registros y ves tus reuniones del día.
Reportes
- Crear un reporte personalizadoArmas un reporte propio sobre cualquier objeto del CRM, con métricas, agrupaciones, filtros y gráfico.
- Crear un tablero con tus reportesCombinas varios reportes guardados en un tablero con filtros comunes.
- Ver y exportar los reportes de ventasRevisas los indicadores de ventas por período y los exportas a CSV o Excel.
Ventas
- Cargar productos y agregarlos a una oportunidadArmas tu catálogo de productos y servicios y lo usas para calcular el valor de cada oportunidad.
- Convertir un lead en contacto, empresa y oportunidadPasas un lead calificado a empresa, contacto y, si quieres, oportunidad en un solo paso.
- Crear oportunidades y moverlas por el pipelineCreas una oportunidad, la avanzas por las etapas y la marcas como ganada o perdida.
- Crear y enviar propuestas comercialesGeneras una propuesta desde la oportunidad, la guardas en PDF y llevas su estado.
- Crear y gestionar contactosCargas un contacto, lo vinculas a su empresa y ves toda su historia en un solo lugar.
- Crear y gestionar empresasCargas una empresa, asocias sus contactos y ves sus oportunidades y compras.
- Crear y gestionar leadsCargas un lead, lo encuentras con filtros, lo asignas y sigues su calificación.
- Registrar notas, llamadas, correos y reunionesDejas registrada cada interacción con un cliente en la pestaña Actividad del registro.