Glosario

Actividad: cada interacción registrada con un cliente: nota, llamada, correo o reunión. Se ve en la pestaña Actividad de cada registro.

Administrador: el rol con acceso total, incluida la configuración, los usuarios y la facturación.

Conjunto de valores globales: una lista de opciones que se reutiliza en varios campos desplegables.

Contacto: una persona con la que tu equipo tiene relación, normalmente vinculada a una empresa.

Convertir un lead: pasar un lead calificado a empresa, contacto y, opcionalmente, oportunidad.

Diseño de página (layout): la forma en que se ordena la ficha de un registro para cada rol.

Empresa (cuenta): una organización cliente o potencial cliente. Agrupa contactos y oportunidades.

Etapa: cada paso del pipeline, con su probabilidad de cierre.

Faro: el nombre del asistente de IA que aparece en recomendaciones y avisos dentro del CRM.

Gestor de reportes: la herramienta para crear reportes y tableros propios.

Lead: un interesado que todavía no calificaste.

Licencia: el derecho de uso de una persona. Se paga una por usuario activo.

Objeto: un tipo de registro. Los de fábrica son leads, contactos, empresas y oportunidades; puedes crear objetos personalizados.

Oportunidad (oportunidad de negocio): una venta posible, con empresa, valor y fecha de cierre estimada.

Pipeline: el recorrido de etapas por el que avanza una oportunidad, de la primera conversación al cierre.

Ponderado: el valor de las oportunidades multiplicado por la probabilidad de su etapa.

Propuesta: el documento comercial que se genera desde una oportunidad.

Responsable (propietario): la persona a cargo de un registro.

Rol: el conjunto de permisos de una persona: qué módulos ve y qué puede hacer.

Score (puntaje): la calificación que asigna la IA a un lead, contacto, empresa u oportunidad.

SLA: en Soporte, el plazo de referencia para responder un ticket según su prioridad.

Smart Create: crear un registro a partir de un texto pegado o dictado.

Tablero: una pantalla que reúne varios reportes guardados.

Territorio: una agrupación de clientes y vendedores, por ejemplo por región.

Web-to-Lead: formulario web que carga cada envío como lead en el CRM.