Moverte por el CRM: menú, buscador y botón Crear
Conoces el menú lateral, la barra superior y los atajos para llegar rápido a cada registro.
El menú lateral
El menú lateral muestra, en este orden de fábrica:
- Panel: tu resumen del día.
- Leads, Contactos, Empresas y Oportunidades: tus registros comerciales.
- Tareas y Agenda: tu trabajo pendiente y tus reuniones.
- Reportes: los indicadores y el Gestor de reportes.
- Soporte: tus consultas al equipo de soporte de Championsys.
- Configuración: al pie del menú.
Solo ves los módulos que tu rol permite leer. Panel, Agenda, Soporte y Configuración siempre aparecen.
Si tu organización creó objetos personalizados, aparecen también en el menú. Cuando hay muchos, el resto se agrupa en Más Objetos, que abre un buscador de objetos.
Para colapsar o expandir el menú, pulsa el logo o el botón de colapsar.
Un administrador puede cambiar el orden y ocultar módulos en Configuración > Orden del menu lateral. El cambio aplica a toda la organización. Panel y Configuración no se pueden ocultar.
La barra superior
- Buscador: busca leads, contactos, empresas, oportunidades y tareas. Ábrelo con ⌘K en Mac o Ctrl+K en Windows.
- Crear: crea un Contacto, una Empresa, una Oportunidad o una Tarea sin salir de la pantalla. Para crear un lead, usa el botón Nuevo lead de la pantalla Leads.
- Centro de Soporte: el ícono de soporte abre Mis Tickets de Soporte.
- Notificaciones: la campana muestra los avisos del CRM. Usa Marcar leídas o Marcar todas.
- Menú de perfil: tu foto abre Mi Perfil, Mis Tickets, Ayuda y Cerrar Sesión.
Si algo no funciona
- Si falta un módulo en el menú, tu rol no tiene permiso para verlo o un administrador lo ocultó.
- Si la campana dice «No pudimos traer tus notificaciones», pulsa Reintentar.