Crear objetos personalizados

Además de leads, contactos, empresas y oportunidades, puedes crear tus propios tipos de registro. Por ejemplo, pólizas, proyectos o inmuebles.

Antes de empezar

Necesitas el rol Administrador o un rol con permiso sobre el administrador de objetos.

Crear un objeto

1. Abre Configuración y entra en Arquitectura de registros.
2. Pulsa Nuevo Objeto.
3. En Identidad:
   • Escribe el Nombre singular y el Nombre plural.
   • Revisa el identificador de API. No se puede cambiar después.
   • Elige un ícono y un color.
   • Elige cómo se identifica cada registro: texto libre o un número automático con prefijo (por ejemplo, POL-0001).
   • Marca Mostrar en la barra lateral si quieres verlo en el menú.
4. En Campos, agrega los campos del objeto.
5. En Relaciones, conéctalo con otros objetos.
6. En Proceso, elige Sin Proceso, Estados o Pipeline Kanban.
7. Pulsa Guardar borrador para seguir después, o Publicar para que el equipo lo use.

Un objeto en borrador no aparece en el menú ni se puede usar.

Usar el objeto

Una vez publicado, el objeto aparece en el menú lateral. Si hay muchos objetos, los demás quedan en Más Objetos. Cada objeto tiene su propia lista y su propia ficha de registro, con pestaña de actividad para notas y tareas.

Cambiar un objeto

En la lista de objetos, abre el menú del objeto para Editar configuración, Duplicar esquema o volverlo a borrador. Los objetos del sistema (los de fábrica) admiten campos y diseños nuevos, pero no se pueden renombrar ni eliminar.