Crear campos personalizados

Si necesitas guardar un dato que el CRM no trae de fábrica, crea un campo personalizado.

Antes de empezar

Necesitas el rol Administrador. Los campos se gestionan en Arquitectura de registros.

Crear un campo

1. Abre Configuración y entra en Arquitectura de registros.
2. Abre el objeto al que quieres agregar el campo, por ejemplo Oportunidades.
3. En la pestaña Campos, pulsa Nuevo Campo.
4. En Identidad, elige el Tipo de dato y escribe el Nombre del campo (visible). Marca Campo obligatorio si hace falta.
5. En Configuración, completa las opciones del tipo elegido, por ejemplo los valores de una lista.
6. En Permisos, decide qué roles pueden ver y editar el campo. El administrador siempre puede.
7. En Revisión, confirma y guarda.

Tipos de campo

• Básicos: Texto corto, Texto largo, Número, Moneda, Porcentaje, Fecha, Fecha y Hora, Verdadero / Falso, Lista Desplegable, Selección Múltiple.
• Especiales: URL, Correo electrónico, Teléfono, Numeración Automática, Calificación (Estrellas), Referencia a Registro(s).
• Fórmulas y resúmenes: Fórmula y Resumen Roll-up.

Reutilizar listas con conjuntos de valores

Si varias listas desplegables usan los mismos valores, por ejemplo un listado de provincias, crea un conjunto una sola vez:

1. En Configuración, entra en Conjuntos de Valores Globales.
2. Pulsa Nuevo Conjunto.
3. Escribe el Nombre del conjunto y agrega los valores.
4. Guarda.

Luego, al crear una lista desplegable, elige ese conjunto. Un conjunto en uso no se puede eliminar; archívalo en su lugar.