Solución de problemas frecuentes
Qué hacer ante los mensajes y bloqueos más comunes del CRM.
Acceso
«No pudimos iniciar sesión» Revisa el email y la contraseña. Si no la recuerdas, usa ¿Olvidaste tu contraseña?.
«Cuenta no habilitada» al entrar con Google Esa cuenta de Google no pertenece a ninguna organización del CRM. Pide una invitación a tu administrador o crea tu cuenta.
No me llega el correo de verificación o de invitación Revisa la carpeta de spam. Usa Reenviar correo. Si es una invitación, pide al administrador que use Reenviar email o Copiar enlace.
Entro pero no puedo trabajar: «Licencia de usuario» pendiente Un administrador debe activar tu licencia en Usuarios y equipo.
Permisos
«Sin acceso», «Acceso Restringido» o «Acceso denegado» Tu rol no tiene permiso para esa pantalla. Pide a un administrador que lo revise en Roles y permisos.
No veo el botón para crear o eliminar Tu rol no tiene ese permiso.
Correo y calendario
«Todavía no hay un proveedor de correo conectado» Conecta tu cuenta en Configuración > Integraciones.
Agenda pide conectar un calendario Conecta Google o Microsoft en Integraciones.
La ventana de conexión o el PDF no se abren El navegador bloqueó la ventana emergente. Permite las ventanas emergentes para el CRM y vuelve a intentar.
Oportunidades
«No se puede saltear etapas» Tu pipeline exige avanzar de a una etapa.
«Oportunidad cerrada» Reabre la oportunidad desde su ficha antes de moverla. Si ves Reapertura no habilitada, consulta a tu administrador.
Importación
«Por favor sube un archivo CSV» El importador acepta solo CSV. Guarda tu planilla como CSV.
Acentos o eñes con caracteres raros Cambia la Codificación del archivo a la opción de Windows / Excel Español.
Automatizaciones
Aviso «el motor todavía no está publicado» Las reglas se guardan pero no se ejecutan. Hazlas a mano mientras tanto.
Si nada de esto resuelve tu problema
Abre un ticket desde Soporte con una captura de pantalla y los pasos que seguiste.