Qué hace la IA en el CRM

La IA está incluida en tu licencia, sin módulos aparte ni consumos por uso. No trabaja en una ventana separada: aparece dentro de las pantallas donde la necesitas. Siempre propone y tú decides.

Dónde la encuentras

• Súper Asistente IA, en la ficha de leads, contactos, empresas y oportunidades. Le escribes o dictas lo que pasó y propone notas, tareas, correos, reuniones u oportunidades. Cada propuesta se revisa y se aprueba antes de ejecutarse.
• Smart Create, en las listas de leads, contactos, empresas y oportunidades. Convierte un texto pegado o un dictado en un registro para revisar antes de guardar.
• Calificación de leads. Cada lead recibe un puntaje de 1 a 100 según los criterios que tu organización escribe en Lead scoring IA.
• Puntajes e inteligencia en contactos, empresas y oportunidades, con factores a favor y en contra.
• Pronóstico de cierre en el Panel.
• Redacción asistida de correos, notas y tareas con el contexto del registro.
• Minutas e IA: resúmenes de reuniones a partir de transcripciones, si conectaste tu cuenta.
• Propuestas: la opción Desde cero con IA redacta la propuesta.
• Reportes: Con IA, Editar con IA e Insights IA en el Gestor de reportes.
• Soporte: Con asistencia de IA arma el ticket con lo que escribes.
• Configuración asistida: botones como Crear con IA proponen etapas, roles o conjuntos de valores. Una persona revisa y guarda.

Tus datos

La IA usa el contexto de tus registros solo para prestarte el servicio.

Buenas prácticas

• Revisa siempre lo que propone antes de guardarlo o enviarlo.
• Escribe criterios de calificación claros en Lead scoring IA: el puntaje depende de ellos.

Lo que no encontrarás

Por ahora no hay un chat general de IA abierto en todas las pantallas. La IA trabaja desde cada pantalla.