Crear y enviar propuestas comerciales

Las propuestas se crean desde cada oportunidad y toman sus datos: empresa, contacto, productos y montos.

Crear una propuesta

1. Abre la oportunidad y entra en la pestaña Propuestas.
2. En Crear nueva propuesta, elige una plantilla o Diseño del CRM.
3. Elige cómo crearla:
   • Propuesta con plantilla: completa la plantilla con los datos de la oportunidad.
   • Desde cero con IA: la IA redacta el documento y lo ajustas conversando con ella.
4. Revisa el resultado. La propuesta queda guardada como Borrador.

Guardar en PDF

Pulsa PDF. Se abre la ventana de impresión del navegador; elige «Guardar como PDF». Si no se abre, permite las ventanas emergentes para el CRM. Descargar baja la propuesta como archivo HTML.

Enviar la propuesta

Enviar por email abre el redactor de correo con un mensaje que menciona la propuesta y su monto. El documento no se adjunta solo: adjunta el PDF que guardaste. Necesitas tu correo conectado en Integraciones.

Llevar el estado

El estado se cambia a mano con los botones de la tarjeta:

• Marcar enviada cuando la mandas.
• Aprobar cuando el cliente acepta, o Rechazada si no.
• Reabrir para volver a trabajarla.

Si editas una propuesta enviada o aprobada, vuelve a Borrador.

Plantillas de propuesta

En Configuración > Plantillas de propuesta puedes crear plantillas con Nueva plantilla o Partir del modelo del CRM. Cada una tiene un Nombre único. Puedes usar el Editor guiado o tu propio HTML, y marcar una como predeterminada con Usar como predeterminada.