Cargar productos y agregarlos a una oportunidad
Armas tu catálogo de productos y servicios y lo usas para calcular el valor de cada oportunidad.
Armar el catálogo (administradores)
El catálogo se organiza en familias y líneas de negocio, y cada producto pertenece a una de ellas. Esta pantalla se usa desde una computadora.
- Abre Configuración y entra en Familias y líneas de negocio.
- Crea una familia con Nueva familia. Puedes tener hasta dos niveles.
- Dentro de la familia, crea un producto. Se abre Crear Nuevo Item.
- Elige el Tipo de Item: Producto o Servicio.
- Completa Nombre, Categoría, Precio y Descripción. Los cuatro son obligatorios; la descripción necesita al menos 10 caracteres.
- Si corresponde, elige la Unidad (único pago, por hora, por mes, por licencia y otras).
- Pulsa Crear Item.
El precio usa la moneda principal de tu organización. Para cargar muchos productos, usa Importar productos desde CSV.
Agregar productos a una oportunidad
- Abre la oportunidad y entra en la pestaña Productos.
- Pulsa Añadir Item y busca el producto en el catálogo.
- Ajusta Cantidad y Descuento en cada fila. Si quieres, aplica un Descuento Global.
- Pulsa Guardar cambios.
Valor automático o manual
- En modo Auto, el valor de la oportunidad es la suma de los productos.
- En modo Manual, escribes el valor tú mismo desde el encabezado de la oportunidad.
Si sales de la pestaña con cambios sin guardar, el CRM te pregunta si quieres Guardar y salir.
Si algo no funciona
- Si no ves Familias y líneas de negocio, la pantalla es solo para administradores.
- Si un producto no aparece al buscar, revisa que esté creado dentro de una familia.