Crear oportunidades y moverlas por el pipeline

Una oportunidad de negocio es una venta posible con una empresa, un valor y una fecha de cierre estimada. En el menú se llama Oportunidades.

Crear una oportunidad

1. En el menú lateral, abre Oportunidades.
2. Pulsa Nueva oportunidad.
3. Completa los campos obligatorios: Nombre de la oportunidad, Empresa y Cierre estimado.
4. Agrega el Valor, la Línea de negocio, el Contacto principal (se habilita al elegir la empresa) y el Responsable.
5. Pulsa Crear oportunidad.

La oportunidad empieza en la primera etapa del pipeline.

Ver el pipeline

Arriba de la pantalla eliges la vista Kanban, Lista o Cards. En Kanban cada columna es una etapa. Los indicadores Valor total, Ponderado y Activas resumen tu pipeline.

Mover una oportunidad de etapa

• En Kanban, arrastra la tarjeta a otra columna.
• En la ficha de la oportunidad, pulsa Avanzar a seguido del nombre de la etapa siguiente.

Si tu organización bloquea el salto de etapas, solo puedes avanzar de a una.

Marcar como ganada o perdida

1. En la tarjeta, pulsa Ganar o Perder. En la ficha, usa Marcar ganada o Marcar perdida.
2. Responde por qué se ganó o se perdió. Con la configuración de fábrica, el motivo es obligatorio solo en las pérdidas.
3. Pulsa Confirmar victoria o Confirmar pérdida.

Para reabrir una oportunidad cerrada, usa Reabrir en desde la ficha. Si ves Reapertura no habilitada, la configuración de tu pipeline no lo permite.

La ficha de la oportunidad

Tiene las pestañas Actividad, Datos, Productos, Tareas, Contactos, Inteligencia, Propuestas, Archivos, Minutas e IA e Historial. El responsable se cambia en el campo Responsable.

Si algo no funciona

• «No se puede saltear etapas»: avanza de a una etapa.
• «Oportunidad cerrada»: reábrela antes de moverla.
• Si no ves Nueva oportunidad, tu rol no permite crearlas.