Convertir un lead en contacto, empresa y oportunidad

Cuando un lead tiene interés real y quieres trabajarlo como negocio, lo conviertes. El CRM crea o vincula una empresa y un contacto, y opcionalmente una oportunidad.

Antes de empezar

• Necesitas permiso para editar leads.
• El lead no puede estar cerrado (calificado, descalificado o ganado).

Pasos

1. Abre el lead.
2. Pulsa Convertir a oportunidad. También puedes pulsar Convertir en la vista Tarjetas de Leads.
3. En 1. Empresa, elige Crear para una empresa nueva o Existente para vincular una que ya está en el CRM. Si creas una, el Nombre es obligatorio.
4. En 2. Contacto, elige Crear o Existente. Revisa Nombre, Apellido, Email, Teléfono y Cargo / Rol.
5. En 3. Oportunidad, deja marcada la casilla si quieres crear la oportunidad. Completa Nombre del negocio y Cierre Esperado. Monto Estimado es opcional.
6. Confirma la conversión.
7. Elige a dónde ir: Ir al contacto, Ir a la empresa, Ir a la oportunidad o Quedarme en Leads.

Qué pasa después

• La oportunidad nueva queda en la primera etapa del pipeline, con el mismo responsable que tenía el lead.
• El lead original se elimina de la lista de leads. Sus datos pasan a la empresa, el contacto y la oportunidad.

Si algo no funciona

• Si no ves Convertir a oportunidad, revisa que el lead no esté cerrado y que tu rol permita editar leads.
• Si la empresa ya existe, usa Existente para no duplicarla.