Crear y gestionar empresas

Una empresa (también llamada cuenta) agrupa a los contactos, las oportunidades y la historia de un cliente.

Crear una empresa

1. En el menú lateral, abre Empresas.
2. Pulsa Nueva empresa. También puedes usar Crear > Empresa en la barra superior.
3. Completa Nombre de la empresa. Es el único campo obligatorio.
4. Agrega lo que sepas: Sitio Web, Teléfono, Industria, País, Ciudad, tamaño, facturación anual y Responsable.
5. Si la empresa pertenece a un grupo, elige la Empresa Padre.
6. Pulsa Crear empresa.

Encontrar empresas

Usa los segmentos Todas, Clientes, En riesgo y Sin dueño.

La ficha de la empresa

• Pulsa Nueva oportunidad para abrir un negocio con esta empresa.
• Pestañas: Actividad, Datos, Contactos, Compras, Oportunidades, Tareas, Afinidad, Minutas e Historial.
• Compras muestra solo las oportunidades ganadas.
• Actividad reúne lo registrado en la empresa, en sus contactos y en sus oportunidades. Usa el filtro Origen para ver solo una parte.

Asociar contactos a la empresa

1. Abre la pestaña Contactos.
2. Pulsa Nuevo.
3. Elige Buscar en la base para asociar un contacto que ya existe, o Cargar nuevo contacto para crearlo.

Puedes ver los contactos como Lista, Tarjetas u Organigrama, y filtrar Solo decisores.

Eliminar una empresa

Abre Más acciones y elige Eliminar empresa. Necesitas permiso de eliminación. Antes de confirmar, el CRM te muestra qué registros están relacionados.