Registrar notas, llamadas, correos y reuniones
Dejas registrada cada interacción con un cliente en la pestaña Actividad del registro.
Cada lead, contacto, empresa y oportunidad tiene una pestaña Actividad. Ahí queda la cronología de todo lo que pasó con ese cliente.
Registrar una nota
- Abre el registro y entra en Actividad.
- Elige Nota.
- Escribe o dicta la nota.
- Pulsa Guardar nota.
Registrar una llamada
- En Actividad, elige Llamada.
- Completa Duración (minutos).
- Elige el resultado: Positivo, Neutral, Sin respuesta, Dejé mensaje o Reagendar.
- Elige la dirección: Saliente o Entrante.
- Pulsa Registrar llamada.
Enviar o registrar un correo
- Con tu correo conectado, elige Email, redacta y pulsa Enviar email. El correo sale desde tu cuenta.
- Sin correo conectado, puedes dejar constancia de un correo que enviaste por fuera: completa el asunto y pulsa Registrar Email (Manual).
Agendar o registrar una reunión
- Con tu calendario conectado, elige Reunión y pulsa Agendar reunión.
- Sin calendario conectado, registra una reunión ya acordada con su título, fecha y notas, y pulsa Registrar Reunión (Manual).
Crear una tarea desde la actividad
Elige Tarea, completa el título, Vence y Prioridad, y pulsa Crear tarea.
Editar o eliminar
En el menú de cada tarjeta puedes Añadir Comentario. Las notas y registros manuales también se pueden editar o eliminar.
En empresas
La actividad de una empresa reúne también la de sus contactos y oportunidades. Al registrar algo, puedes elegir a qué contacto u oportunidad queda asociado.
Si algo no funciona
- «Todavía no hay un proveedor de correo conectado»: conecta Google o Microsoft en Integraciones.
- «Esta cronología está incompleta.»: no se pudo cargar parte de la información. Recarga la página.