Organizar tu trabajo con Tareas y Agenda
Creas tareas con vencimiento, las vinculas a tus registros y ves tus reuniones del día.
Crear una tarea
- En el menú lateral, abre Tareas.
- Pulsa Nueva tarea.
- Escribe el Título de la tarea (al menos 3 caracteres).
- Elige el Vencimiento, con fecha y hora.
- Si quieres, completa Descripción / Notas, la Prioridad (Alta, Media o Baja) y el Responsable.
- En Relacionado con, vincula la tarea a un lead, contacto, empresa u oportunidad. Usa Agregar relación para vincular más de uno.
- Pulsa Crear Tarea.
También puedes crear tareas desde la ficha de un registro con Nueva tarea, o con Crear con IA a partir de un texto.
El CRM no tiene un tipo «recordatorio»: una tarea con su fecha de vencimiento cumple esa función.
Encontrar tus tareas
- Elige el alcance: Mis tareas, Del equipo, Todas o Completadas.
- Elige el período: Hoy, Mañana, Esta semana, Vencidas y otros, o un rango propio.
- Agrupa Por fecha, Por prioridad o Por responsable.
Completar una tarea
Pulsa Completar en la tarjeta o Marcar completada en el detalle. Si te equivocaste, usa Reabrir.
La Agenda
Agenda muestra tus reuniones del calendario conectado. Elige la vista Día, Semana, Mes o Año y vuelve al día actual con Hoy.
Para crear una reunión, pulsa Nueva reunión. La reunión se crea en tu calendario conectado. Para que quede en la historia de un cliente, agéndala desde la pestaña Actividad del registro.
Si algo no funciona
- Agenda pide conectar un calendario: conecta Google o Microsoft en Integraciones.
- Si no ves Nueva tarea, tu rol no permite crear tareas.