Crear plantillas de email y firmas
Guardas correos que usas seguido como plantillas y configuras tu firma.
Las plantillas te ahorran escribir una y otra vez los mismos correos. Pueden incluir variables que se completan con los datos del cliente.
Antes de empezar
- Esta pantalla se usa desde una computadora.
- Para enviar correos desde el CRM necesitas tu cuenta de Google o Microsoft conectada en Integraciones.
Crear una plantilla
- Abre Configuración y entra en Plantillas de email.
- Pulsa Nueva plantilla. También puedes usar Redactar con IA.
- Escribe el Nombre de la plantilla y el Asunto.
- Elige una Categoría, por ejemplo Seguimiento, Propuesta o Bienvenida.
- Escribe el cuerpo. Puedes importar un documento de Word con Subir DOCX.
- Inserta variables desde la sección Variables para personalizar el correo.
- Pulsa Guardar plantilla.
Para cambiar una plantilla, usa Editar, Duplicar o Eliminar.
Configurar tu firma
- En la misma pantalla, entra en Firmas.
- Crea tu firma en Mis firmas.
- Marca la que quieres usar como Predeterminada.
Enviar un correo
Desde la ficha de un registro, abre el redactor de correo. Puedes Enviar, Programar el envío o Enviar prueba a mí.
Si no tienes un correo conectado, el redactor te ofrece guardarlo como actividad; en ese caso el correo no se envía.