Crear y gestionar contactos
Cargas un contacto, lo vinculas a su empresa y ves toda su historia en un solo lugar.
Un contacto es una persona con la que tu equipo tiene relación: un cliente, un comprador o alguien que decide en una empresa.
Crear un contacto
- En el menú lateral, abre Contactos.
- Pulsa Nuevo contacto. También puedes usar Crear > Contacto en la barra superior.
- Completa Nombre, Apellido y Email. Los tres son obligatorios.
- En Empresa, busca la empresa del contacto. Si no existe, pulsa Crear y asignar para crearla en el momento.
- Agrega lo que sepas: Cargo, Teléfono, Celular, País, Ciudad, Origen, Notas y Responsable.
- En Preferencias de contacto, marca No llamar o Excluir de emails si corresponde.
- Pulsa Crear contacto.
Encontrar contactos
Usa los segmentos Todos, Favoritos, Recientes y Clientes, y el buscador de la lista.
La ficha del contacto
Al abrir un contacto ves:
- Botones rápidos: Enviar mail, Llamar, Nueva tarea y Crear oportunidad.
- Pestañas: Actividad, Datos, Oportunidades, Tareas, Afinidad, Minutas e IA e Historial.
- En Datos, la tarjeta Empresa y rol permite vincular la empresa con Vincular empresa.
Para editar todos los datos, abre Más acciones y elige Editar perfil. Para eliminar el contacto, elige Eliminar contacto (necesitas permiso de eliminación).
Si algo no funciona
- Si Enviar mail no envía, conecta tu correo en Integraciones.
- Si no ves Nuevo contacto, tu rol no permite crear contactos.