Crear y gestionar leads

Un lead es una persona o empresa que mostró interés pero todavía no calificaste. Trabajas los leads hasta decidir si se convierten en oportunidad o se descartan.

Crear un lead

1. En el menú lateral, abre Leads.
2. Pulsa Nuevo lead.
3. Completa Empresa y Nombre del contacto. Los dos son obligatorios.
4. Agrega lo que sepas: Cargo, Email, Teléfono, Sitio web, Industria, Fuente, Responsable y Notas. Tu organización puede exigir otros campos; el formulario los marca.
5. Pulsa Crear lead.

Si el CRM detecta un registro parecido, muestra el aviso Posible duplicado. Revísalo antes de crear otro igual.

También puedes usar Smart Create: pegas un texto o lo dictas, pulsas Analizar con IA y revisas los datos propuestos antes de guardar. Para cargar muchos leads a la vez, usa Importar.

Encontrar leads

• Usa los segmentos Todos, Calientes, Nuevos y Sin asignar.
• Cambia entre las vistas Lista y Tarjetas.
• Usa el buscador para buscar por empresa, contacto, email o interés.
• Abre los filtros para acotar por Propietario, Estado, País, Fuente, puntaje y más.

Asignar o cambiar varios leads a la vez

1. Marca la casilla de los leads en la lista.
2. En la barra que aparece, elige Asignar Propietario o Cambiar Estado.

Necesitas permiso de edición. Para eliminar necesitas permiso de eliminación.

Seguir la calificación

Abre un lead para ver su ficha. Arriba ves la etapa actual y su probabilidad. La pestaña Datos reúne la información del lead y puedes editarla en el lugar. En el panel lateral, Calificación IA del lead muestra un puntaje con los criterios de tu organización.

Las etapas de fábrica son Nuevo, Contactado, Calificado y Descalificado. Un administrador puede cambiarlas en Pipeline de leads.

Si algo no funciona

• Si no ves Nuevo lead, tu rol no tiene permiso para crear leads.
• Si la ficha se ve distinta a esta descripción, tu organización publicó un diseño de página propio.