Crear un reporte personalizado

El Gestor de reportes te permite armar reportes y tableros propios sobre todos los datos del CRM. Lo abres desde Reportes con el botón Crear reporte o tablero.

Antes de empezar

Para crear o guardar reportes necesitas los permisos de reportes correspondientes. Sin ellos, los botones aparecen desactivados.

Crear un reporte

1. En Reportes, pulsa Crear reporte o tablero.
2. Elige Reporte y luego una forma de empezar:
   • En blanco: lo armas paso a paso.
   • Con IA: describes qué quieres medir y la IA propone el reporte.
   • Una plantilla de la galería.
3. Escribe el Nombre del reporte.
4. En Objeto base, elige sobre qué datos trabajas (por ejemplo, oportunidades).
5. En Métricas, elige qué calcular: Cantidad, Suma, Promedio, Mínimo, Máximo y otras. Puedes agregar una fórmula.
6. En Agrupar por, elige cómo agrupar; las fechas se agrupan por día, semana, mes, trimestre o año.
7. En Filtros, acota los registros.
8. Elige el tipo de gráfico: barras, líneas, área, torta, embudo, tabla, tabla dinámica, KPI y otros. Cada uno indica cuántas agrupaciones necesita.
9. En Visibilidad, elige Sólo yo, Roles específicos u Organización.
10. Revisa la vista previa, que usa tus datos reales, y pulsa Guardar.

Trabajar con un reporte guardado

Desde la lista o desde el reporte puedes Editar, Editar con IA, Duplicar, Exportar (CSV o Excel) y Borrar. Insights IA resume lo que muestra el reporte. Para sumar el reporte a un tablero, usa Agregar a tablero….

Lo que todavía no está disponible

El envío programado por correo aparece como Próximamente. Los reportes se comparten mediante su visibilidad; no hay enlace para compartir con personas externas.