Ver y exportar los reportes de ventas
Revisas los indicadores de ventas por período y los exportas a CSV o Excel.
La pantalla Reportes reúne los indicadores de ventas de tu organización, calculados con tus datos reales.
Antes de empezar
Necesitas permiso para ver reportes. Si no lo tienes, verás Acceso Restringido; pídelo a un administrador.
Revisar los reportes
- En el menú lateral, abre Reportes.
- Elige una pestaña:
- Resumen Ejecutivo
- Rendimiento del Equipo
- Análisis del Negocio
- Pipeline
- Actividad
- Web-to-Lead
- Elige el período con Mes, Trimestre o Año, o selecciona un rango de fechas propio. Por defecto ves el mes actual.
Los montos se muestran en la moneda principal de tu organización.
Exportar
- Pulsa Exportar.
- Elige CSV o Excel (.xlsx).
Para obtener un PDF, usa Imprimir / Guardar como PDF desde el navegador. La pestaña Web-to-Lead no se exporta, y Exportar se desactiva cuando no hay datos en el período.
Metas
Si ves Objetivos de venta no configurados, un administrador puede cargarlos con Configurar. Las metas alimentan los indicadores de avance.
Reportes a tu medida
Si necesitas otra vista, pulsa Crear reporte o tablero. Te lleva al Gestor de reportes.
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