Definir territorios y objetivos de venta
Organizas a tu equipo por territorios y cargas las metas de venta que siguen los reportes.
Territorios
Un territorio agrupa clientes y vendedores, por ejemplo por región. Sirve para ordenar el equipo y, si quieres, para limitar qué registros ve cada rol.
Crear un territorio
- Abre Configuración y entra en Territorios.
- Escribe el nombre en Nuevo territorio.
- Pulsa Agregar.
Asignar un territorio a una persona
Entra en Usuarios y equipo, abre a la persona y asígnale el territorio en sus atributos.
Limitar la visibilidad por territorio
En Roles y permisos, pestaña Accesos (ACL), elige Por Territorio para el rol. Así cada persona ve los registros de su territorio.
Objetivos de venta
Las metas te permiten comparar lo logrado contra lo esperado. Aparecen en la tarjeta Meta del mes del Panel y en Reportes.
Cargar las metas
- Abre Configuración y entra en Objetivos de venta.
- Entra en Definir objetivos.
- Elige el período: Mensual, Trimestral o Anual.
- Completa las metas que quieras seguir: ingresos, oportunidades ganadas, nuevos leads, tasa de conversión, ticket promedio, llamadas, emails o reuniones.
- Pulsa Guardar objetivos.
Metas por vendedor
En Objetivos por representante, asigna metas individuales y pulsa Guardar metas.
Seguir el avance
Las secciones Progreso, Pronóstico y Equipo muestran cómo va cada meta.