Primeros pasos como administrador
En 15 minutos dejas lista la base de tu organización para que el equipo empiece a vender.
Como administrador eres quien prepara el CRM para el resto del equipo. Esta guía cubre los primeros 15 minutos.
Antes de empezar
- Necesitas una cuenta con el rol Administrador. La persona que crea la organización recibe ese rol.
- Ten a mano el nombre de tu empresa, una lista de tus productos o servicios y los correos de tu equipo.
Usa la guía «Tu camino al éxito»
Al entrar al Panel verás un panel flotante llamado Tu camino al éxito. Solo lo ven los administradores. Muestra tu avance («N de M pasos») y te lleva a cada pantalla. Si lo cierras, vuelves a abrirlo desde la tarjeta del menú lateral.
Los pasos son:
- Define el Perfil de tu Empresa: nombre, descripción, a quién le vendes e industria.
- Añade tus Productos y Servicios: al menos un producto.
- Personaliza el Lead Scoring: los criterios con los que la IA califica a tus leads.
- Pipeline de Oportunidades: las etapas de tu proceso de venta.
- Proceso de Calificación de Leads: las etapas por las que pasa un lead.
- Configura tu Equipo: invita al menos a una persona.
El avance se calcula con los datos reales de tu organización, así que cada paso se marca solo cuando lo completas.
El orden que recomendamos
- Abre Configuración (al pie del menú lateral) y entra en Mi empresa. Completa los datos y guarda.
- Entra en Pipeline de ventas y ajusta las etapas. Pulsa Guardar al terminar.
- Entra en Familias y líneas de negocio y carga tus primeros productos.
- Entra en Usuarios y equipo y pulsa Invitar miembro para cada persona. Elige su rol en el campo Rol.
- Si ya tienes datos en otra herramienta, entra en Datos e importación y pulsa Abrir importador.
Qué puede hacer cada rol
Los roles definen qué módulos ve cada persona y qué puede crear, editar o eliminar. Revísalos en Roles y permisos antes de invitar al equipo. Consulta el artículo de roles para el detalle.
Si algo no funciona
- Si no ves Tu camino al éxito, confirma que tu rol es Administrador.
- Si una invitación no llega, en Usuarios y equipo abre la pestaña Invitaciones y usa Reenviar email o Copiar enlace.