Invitar usuarios y gestionar licencias
Invitas a tu equipo, asignas roles y activas o desactivas licencias.
Antes de empezar
- Necesitas el rol Administrador.
- Cada persona que usa el CRM necesita una licencia activa.
Invitar a una persona
- Abre Configuración y entra en Usuarios y equipo.
- Pulsa Invitar miembro.
- Escribe el Email de trabajo de la persona.
- Elige su Rol. Es obligatorio.
- Envía la invitación. Verás el aviso «Invitación enviada».
La persona recibe un correo con un enlace para unirse. Si ya tiene cuenta, queda vinculada a tu organización.
Si el correo no sale, el CRM te avisa y puedes compartir el enlace de invitación a mano, por ejemplo con Compartir por WhatsApp.
Seguir las invitaciones
En la pestaña Invitaciones ves cada invitación como Pendiente, Aceptada o Expirada. Para cada una puedes:
- Reenviar email
- Copiar enlace
- Revocar invitación
Gestionar a las personas del equipo
En la pestaña Usuarios puedes:
- Asignar rol
- Activar licencia o Desactivar licencia
- Mover a equipo o Quitar del equipo
- Eliminar usuario
Usa los filtros Sin rol y Sin licencia para encontrar a quien le falta algo. En la pestaña Equipos puedes Crear equipo para agrupar personas.
Reglas importantes
- No puedes quitarle el rol de administrador al último administrador activo.
- No puedes desactivar tu propia licencia.
- Si ves Sin licencias disponibles, ya usas todas las que contrataste. Suma licencias en Facturación antes de activar otra.