Seguir tus oportunidades, registrar actividad e informar el resultado
Encuentras tus oportunidades, registras tu actividad comercial, editas sus datos y reportas la venta ganada o la marcas como perdida.
Después de registrar una oportunidad, la trabajas desde Oportunidades: ves su estado, registras tu actividad comercial y, al final, informas si la ganaste o la perdiste.
Si eres vendedor, ves las oportunidades a tu cargo. Si eres responsable del partner, ves todas las de tu organización.
Encontrar una oportunidad
En Oportunidades la vista inicial es Requieren atención: las oportunidades en curso, las más urgentes primero.
- Usa los filtros rápidos: Todas, En curso, Por vencer, Pendientes de revisión, Sin actividad, Ganadas y Cerradas.
- Busca por empresa, código o título en el buscador.
- Cambia entre Lista y Tablero (agrupado por etapa o por estado). En el tablero puedes mover una oportunidad de etapa arrastrándola o con Mover a….
- Toca Exportar CSV para descargar lo que ves en pantalla.
- Toca Por empresa para ver tus empresas con el estado de cada producto.
Los estados
| Estado | Qué significa |
|---|---|
| Pendiente | Enviaste el registro; Championsys lo está revisando. |
| Protegida | Aprobada; la empresa es tuya para esos productos hasta la fecha de vencimiento. |
| Por verificar | Informaste la venta; Championsys la verifica con el contrato firmado. |
| Ganada | Championsys verificó la venta y confirmó la comisión. |
| Perdida | Se marcó como perdida. |
| Vencida | La protección terminó sin prórroga. |
| Liberada | Championsys liberó la empresa. |
| Rechazada | Championsys rechazó el registro; el motivo aparece en la oportunidad. |
Registrar actividad comercial
- Abre la oportunidad.
- Toca Registrar actividad.
- Elige el Tipo (por ejemplo, reunión, llamada o propuesta enviada).
- Indica la Fecha y hora. No puede ser futura.
- En Resumen, cuenta qué pasó, con quién y qué se acordó. Mínimo 10 caracteres.
- Si quieres, completa el Próximo paso.
- Guarda con Registrar actividad.
La actividad queda en Seguimiento, junto con los mensajes y los cambios de estado. Registrarla mantiene el historial al día y es la evidencia que Championsys mira si pides una prórroga. Si una oportunidad no tiene actividad en los últimos 30 días, el portal te lo recuerda.
Editar los datos
Mientras la oportunidad está Pendiente o Protegida:
- Toca Más acciones › Editar datos y montos.
- Cambia la etapa, la probabilidad, el cierre estimado, el contacto, la descripción o los montos.
- Toca Guardar cambios.
La empresa no se puede cambiar. Para sumar un producto, registra una oportunidad nueva.
Reportar la venta ganada
- En una oportunidad Protegida, toca Reportar venta (o Más acciones › Reportar venta ganada).
- Indica la Fecha de firma y, si la tienes, la Referencia del contrato.
- En Montos del contrato firmado, ajusta cada producto a lo firmado, con descuentos o bonificaciones.
- Agrega Notas si hace falta.
- Toca Reportar venta.
La oportunidad pasa a Por verificar. Cuando Championsys la verifica, pasa a Ganada y la comisión queda confirmada.
Marcar como perdida
- Toca Más acciones › Marcar como perdida.
- Elige el Motivo y, si quieres, agrega un Comentario.
- Confirma con Marcar como perdida.
La oportunidad deja de estar protegida y la empresa queda disponible para otros partners.
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