Gestionar tu equipo e invitar personas

Equipo aparece en el menú lateral solo para el Responsable del partner. Muestra las personas de tu organización con acceso al portal y su último ingreso.

Los roles

• Vendedor: registra oportunidades y ve y edita solo las que tiene a su cargo.
• Responsable del partner: ve y edita todas las oportunidades de la organización y gestiona el equipo.

Invitar a una persona

Championsys decide si los responsables pueden invitar personas directamente. Si la opción está habilitada para tu programa, ves el botón Invitar persona.

1. Abre Equipo.
2. Toca Invitar persona.
3. Completa los nombres, los apellidos y el Correo electrónico. El Teléfono es opcional.
4. Elige el rol: Vendedor o Responsable del partner.
5. Toca Enviar invitación.

La persona recibe un correo para activar su cuenta y elegir su contraseña. El enlace vence en 7 días. Championsys recibe un aviso de cada alta.

Si las altas las gestiona Championsys

Si no ves Invitar persona, aparece el aviso Las altas las gestiona Championsys.

1. Toca Pedir alta.
2. Completa el mensaje precargado con el nombre, el correo y el rol de la persona.
3. Envíalo. Championsys te responde en Mensajes.

Invitaciones pendientes

Una persona invitada que todavía no activó su cuenta aparece como Invitación pendiente, con la fecha de vencimiento del enlace. Desde Acciones puedes:

• Reenviar invitación: envía un enlace nuevo; el anterior deja de funcionar. Úsalo si la invitación venció.
• Cancelar invitación: el enlace deja de funcionar y la persona se quita del equipo. Puedes invitarla de nuevo más adelante.

Desactivar el acceso de una persona

1. En Equipo, abre Acciones en la fila de la persona.
2. Toca Desactivar acceso.
3. Si tiene oportunidades en curso, elige a quién pasarlas o selecciona No reasignar por ahora.
4. Escribe el Motivo. Solo lo ven Championsys y los responsables de tu organización.
5. Confirma con Desactivar acceso.

Sus sesiones se cierran de inmediato y no puede ingresar. Solo Championsys puede reactivarla.

Cambiar el responsable de una oportunidad

1. Abre la oportunidad.
2. Toca Más acciones › Cambiar responsable.
3. Elige el Nuevo responsable entre las personas activas de tu organización.
4. Confirma con Cambiar responsable.

Si algo no funciona

• El correo ya está en tu equipo: la persona ya aparece en la lista; reenvíale la invitación si no la activó.
• La persona no aparece después de invitarla: puede que ese correo no se pueda sumar a tu equipo. Escribe a Championsys desde Mensajes.